北约C5ISR市场规模、份额和行业分析，按类型(陆地、海军、机载和太空)，按应用(电子战、ISR(情报、监视和侦察)、武器系统、战区指挥与控制、信息安全与保证、计算和其他)，按解决方案(硬件、软件和服务)，以及2022-2029年的国家层面预测

2021年北约C5ISR市场规模为69.5亿美元。预计该市场将从2022年的730.8亿美元增长到2029年的1108.5亿美元，在预测期内的CAGR为6.13%。俄乌战争的影响是前所未有的，令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的C5ISR需求都高于预期，但由于供应链中断，无法满足高需求。根据我们的分析，与2019年相比，2020年市场下降了3.52%。

C5ISR代表指挥、控制、计算机、通信、网络、情报、监视和侦察。这是一个扩展的整体指挥与控制(C2)框架，由指定的军事指挥官行使权力、态势感知、安全加密通信和军事指令，以完成任务。C5ISR还协助海军和陆军的实时集成作战管理和战场管理系统。它还有助于集成火控雷达和系统、武器系统、加密通信、电子战和各种网络中心战应用。

由于全球各国政府的先进技术和高额投资，无人机(UAV)、无人地面车辆(UGV)等无人驾驶车辆在军事应用中的应用日益增加。随着无人驾驶车辆在军事行动中的使用增加，增强无人机的通信系统以提高效率和增加连接范围变得至关重要。

俄乌战争的影响

俄乌战争的经济影响阻碍了北约C5ISR市场的增长

2022年2月爆发的俄乌战争影响了全球各个行业。全世界都宣布了对乌克兰领空的严格旅行禁令。俄乌战争影响了2022年北约C5ISR市场。

• 俄乌战争增加了国防开支，加强了北约国家的国防力量。由于俄罗斯的入侵，大多数欧洲国家都增加了国防开支。德国将国防开支增加到GDP的2%以上，拨款1090亿美元，超过了2021年的国防开支总额。


• 美国和北约在北约东翼的情报、监视和侦察资产为乌克兰空军提供战术信息。2022年3月，美国和北约国家在情报支持方面向乌克兰提供了大量武器援助。


• 美国政府批准136亿美元用于人道主义和安全援助。美国将向乌克兰提供8亿美元的武器，包括防空系统、机枪、小型武器榴弹发射器、无人机和反装甲系统。

最新趋势

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在国防中采用网络电子战技术、物联网和人工智能是北约C5ISR市场增长的一个突出趋势

军事行动依赖于电子战和网络战、信息和信号情报。这将决定电磁波谱的特征。市场的新兴趋势是将电子战和网络战、信息作战和信号情报的能力结合起来，用于进攻和防御目的。

网络电子战的新概念可以涵盖广泛的电磁环境和网络空间。电子战和网络战无缝融合，使作战人员获得强大的防御和攻击能力。由于敌对国家之间的政治冲突和战争，研究电子和网络威胁对于建立有效的进攻和防御至关重要。

驱动因素

不同国家之间不断增长的跨境冲突将推动北约C5ISR市场增长

世界上不同的地区，包括一些国家，见证了由于两个或多个国家之间对土地所有权或控制的分歧而引起的边界争端。在过去的几年里，这些国家都面临领土问题，包括印度、巴基斯坦、中国、尼泊尔、孟加拉国、伊朗、阿富汗、不丹、台湾、以色列、叙利亚和俄罗斯。这些国家正在花费大量资金购买指挥、控制、计算机、通信、网络、情报、监视和侦察系统和解决方案，通过现代化边境地区的巡逻来增强态势感知。例如，2022年1月，俄罗斯和乌克兰之间的紧张关系导致了战争局势。由于俄罗斯在乌克兰附近的军事集结引发的紧张局势加剧，北约盟国已经让部队进入待命状态，并派出战斗机和舰艇来加强欧洲东部的防御。

常规到技术先进军事装备的现代化，以增加北约C5ISR市场增长

随着战争战术和战场管理的变化，常规军事装备现代化的需求增加了。现代化是跟上战场技术进步步伐的关键。这种升级需求预计将推动市场的增长。现代化的目标是提高质量，消除能力差距，降低成本。据研究，主要国防公司和美国政府之间的军事系统升级合同有所增加，如战术雷达系统，可移动战术，轻型武器传感器系统、通信和网络技术、武器系统等。

这些因素预计将推动市场的增长。许多国家都在集中力量升级国防力量。例如，2019年，印度计划在未来5至7年投入1300亿美元，用于武装部队现代化和增强作战能力。

限制因素

COVID-19大流行减缓了贸易活动，阻碍了市场增长

开发指挥、控制、计算机、通信、网络、情报、监视和侦察系统的高成本是阻碍市场增长的主要因素。这个生态系统由昂贵的武器系统和治理生态系统组成。系统高昂的安装和维护成本抑制了市场的增长。就海军工业而言，冠状病毒的爆发损害了全球海军平台的重要业务。几家公司见证了严重的供应问题，这种影响将继续影响航运业。全球90%的贸易活动都在海外进行。

根据联合国贸易和发展会议2020年报告，冠状病毒大流行导致2020财年第一季度全球贸易下降3%。这一发展表明，2020年3月大宗商品价格将下跌20%以上，石油价格将下跌7.5%。新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)对海军产业的直接影响是，对舰艇的需求减少，贸易活动放缓，导致舰艇生产放缓。

分割

类型分析

由于对军用自动驾驶汽车的需求不断增长，陆地领域将占据主导地位

市场按类型分为陆地、海军、空中和太空。2021年，土地部门以最大的市场份额主导了市场。美国国防部对自动驾驶军用车辆的采用增加，以及美国主要制造商的存在，预计将推动美国市场的增长

2021年，机载部分占第二大市场份额。在预测期内，北约C5ISR市场预计将以显著的复合年增长率增长。德国、法国和英国等国增加小型和战术无人机的采购，以增强ISR能力，预计将有助于北约市场的增长。此外，美国国防部在2020年投资9亿美元采购MQ-4和MQ-25无人机。

太空领域预计将成为CAGR增长最快的领域。用于卫星通信、导航和互联网连接的小卫星发射的增加将促进这一领域的增长。对以网络为中心的C5ISR解决方案的需求日益增强电子战能力促进了细分市场的增长。

应用分析

高密度互连细分市场推动市场增长

市场根据应用分为电子战、ISR(情报、监视和侦察)、武器系统、战区指挥与控制、信息安全与保障、计算等。2021年，战区指挥和控制部分主导了市场。这一巨大份额归因于战略关键基础设施的扩张和现代海军和空军资产的注入，以应对战区作战需求。北约国家在指挥控制系统和提高军事能力方面的投资不断增加。

电子战领域在2021年的市场份额排名第二。指挥、控制、计算机、通信、网络、情报、监视、侦察和基于防御的重要参与者的不断发展，如FLIR系统公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和洛克希德·马丁公司，提供各种作战行动，如电子战，预计将有助于细分市场的增长。军事行动对先进态势感知能力的需求不断增长，推动了该领域的增长。

在预测期内，计算领域预计将以最高的复合年增长率增长。这一增长归功于政府和原始设备制造商在计算机和子系统技术升级方面的巨大投资。大数据分析、人工智能和物联网等先进技术的不断引入将增强整体军事行动。

在预测期内，信息安全和保障部门预计将以显著的复合年增长率增长。对网络安全和威胁预防系统的投资预计将成为增长最快的部分。

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由于对聚合物芯pcb的高需求，非金属部门将推动市场增长

市场分为硬件、软件和基于解决方案的服务。硬件部分进一步细分为传感器系统、通信和网络技术、显示器和外围设备以及武器系统。软件和服务分为网络安全、计算和分析、系统集成和工程、模拟和培训、托管服务、支持服务等。软件和服务部门在2021年主导市场，并将在预测期内以最高的复合年增长率呈现显著增长。对人工智能等下一代技术的投资不断增加，大数据分析来自英国、波兰、德国、法国和其他北约国家的网络安全将在2022-2029年期间推动这一细分市场的增长。这一发展是由于军事通信和ISR能力方面的支出增加。

2021年，硬件部门占据了最大的市场份额。例如，2021年2月，德国武装部队与摩托罗拉签署了一份合同，提供关键任务通信网络。新的可部署关键任务网络将地面集群无线电(TETRA)解决方案与LTE相结合，用于数据传输。该合同包括交付12,500台手持收音机和4,000台移动和固定收音机。这一发展将促进市场的增长。

区域的见解

该市场被划分为美国和北约。北约进一步分为英国、德国、法国、西班牙、意大利、波兰、土耳其、加拿大和北约其他国家。美国在2021年以475亿美元的价值主导市场，预计在预测期内将以显著的复合年增长率增长。根据美国国防预算概述，国防部2020年投资13亿美元用于采购无人机。

在预测期内，北约市场预计将以最高的复合年增长率增长。为军事应用设计和开发交付C5ISR是有余地的。许多公司期待在未来几年加强与政府的伙伴关系，以签订长期合同。国防部门正在期待替代直升机具有成本效益和轻型无人机的几个应用。

主要行业参与者

由主要参与者实施的技术进步推动市场增长

设计技术先进的C5ISR解决方案，使用先进的技术设备部署，以及开发新的产品增强是市场即将出现的趋势。该行业的主要市场参与者，如洛克希德·马丁公司、ST工程公司、通用动力公司、雷神技术公司、CACI国际公司和埃尔比特系统公司，采用并购、协议和合作伙伴关系等战略来促进公司的增长。

此外，几家关键公司还投资研发新的指挥和控制解决方案，以维持其在市场上的地位。多样化的产品组合和被主要参与者接受的创新概念是推动市场的主要因素。

主要公司名单:

• 萨博公司(瑞典)


• 雷神技术公司(美国)


• L3Harris科技公司(美国)


• Leonardo s.p.a.(意大利)


• BAE系统公司(英国)


• ManTech国际公司(美国)


• ST工程有限公司(新加坡)


• 洛克希德·马丁公司(美国)


• 通用动力公司(美国)


• 诺斯罗普·格鲁曼公司(美国)


• CACI国际公司(美国)


• 埃尔比特系统有限公司(以色列)


• 奎托斯防御与安全解决方案公司(美国)


• 泰利斯集团(法国)

主要行业发展:

• 2022年2月——Kratos防务与安全解决方案公司宣布，该公司已获得一份价值5000万美元的现有C5ISR项目的延期合同。根据该项目，该公司将为美国及其盟国在空中、地面、海军和太空平台上提供综合产品、硬件、工程和其他交付物和服务。


• 2022年1月——柯林斯航空航天公司宣布，作为五角大楼CJADC2(联合全域指挥与控制)计划的一部分，该公司演示了JADC2系统，该系统有助于为武装部队提供可操作的数据和增强态势感知。

报告覆盖

北约C5ISR市场信息图表

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这份研究报告对市场进行了深入的技术分析。重点介绍了市场主体、俄乌战争对市场的影响、北约指挥控制的深入应用、天气预报设备的研究思想等关键方面。除此之外，该报告还提供了对市场趋势的洞察，并强调了主要行业发展和趋势。除了前面提到的因素外，它还提供了在预测期内有助于市场增长的多个因素。

报告范围和细分

属性	细节
研究期间	2018 - 2029
基准年	2021
估计一年	2022
预测期	2022 - 2029
历史时期	2018 - 2020
单位	价值(亿美元)
分割	根据类型 土地 海军 机载 空间
	通过应用程序 电子战 情报、监视和侦察 武器系统 战区指挥与控制 信息安全保障 计算 其他人
	通过解决方案 硬件 传感器系统 通信与网络技术 显示器和外设 武器系统 软件及服务 网络安全 计算与分析 系统集成与工程 模拟及训练 管理服务 支持服务 其他人
通过地理	美国(按类型，申请，解决方案，国家) 北约(按类型、应用、解决方案、国家) 英国(按解决方案) 德国(按解决方案) 法国(解决方案) 西班牙(解决方案) 意大利(解决方案) 波兰(按解决方案) 土耳其(按解决方案) 加拿大(按解决方案) 北约其他国家(按解决方案)