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医疗设备市场规模、份额和COVID-19影响分析,按类型(骨科设备、心血管设备、诊断成像、体外诊断、微创手术、伤口管理、糖尿病护理、眼科设备、牙科设备、肾脏学、普通外科和其他),按最终用户(医院和ASCs、诊所和其他),以及区域预测,2022-2029年

地区:全局|格式:PDF |报表ID: FBI100085

关键市场洞察

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2021年全球医疗器械市场规模为4889.8亿美元。预计该市场将从2022年的4954.6亿美元增长到2029年的7189.2亿美元,在预测期内的CAGR为5.5%。全球COVID-19大流行是前所未有和令人震惊的,与大流行前的水平相比,所有地区的医疗设备需求都低于预期。根据我们的分析,2020年全球市场与2019年相比下降了-1.4%。


慢性疾病的日益流行以及医疗机构对早期诊断和治疗的日益重视,导致越来越多的患者接受诊断和手术治疗。



  • 例如,根据美国医院协会(AHA)的数据,2021年美国估计有3340万名住院患者。


住院人数的增加以及外科和诊断程序的增加推动了发达国家和新兴国家对医疗设备的需求,包括资本设备和消耗品。


领先的市场参与者在研发技术先进设备方面增加投资,以满足对创新设备日益增长的需求,这进一步加强了这一点。



  • 例如,斯瑞克在2021年的研发投资估计为12.3亿美元,而2020年为9.8亿美元。另一家领先的医疗设备制造商美敦力(Medtronic)报告称,2021年研发投资为24.9亿美元,而2020年为2.33亿美元。


医疗技术公司在研发方面的投资增加,监管部门提供的有利场景供其批准,预计将在预测期内推动医疗器械行业的发展。



  • 例如,根据美国FDA设备和放射健康中心2021年的报告,2021年授予213种设备突破性称号,而2019年约为130种。


COVID-19影响


在冠状病毒期间,推迟选择性手术以减少市场


COVID-19大流行的爆发导致医院的选择性手术和急诊人次下降。在被认为不太严重或不会危及生命的手术中,如牙科手术,整形外科手术在大流行期间大幅减少。



  • 例如,根据国家生物技术信息中心2021年发表的一篇关于COVID-19大流行对智利骨科手术影响的文章,大流行期间骨科手术减少了22.8%,其中膝关节置换术减少了64%,髋关节置换术减少了41%。


与2019年相比,提供用于被认为是选择性手术的设备的市场参与者,如骨科、牙科手术和其他手术以及诊断成像设备,在2020年的收入显著下降。



  • 例如,dentspply Sirona在2020财年的净收入为33.4亿美元,与2019财年的收入相比,即40.2亿美元,由于大流行期间牙科手术和就诊次数减少,下降了17.1%。

  • 同样,强生服务公司在2020财年的净收入为229.6亿美元,与2019年相比下降了11.6%,该公司的净收入为259.6亿美元。


另一方面,采用体外诊断COVID-19的检测和治疗增加了对这些程序的需求。提供此类设备和相关产品的市场参与者在2020年的收入大幅增长。例如,F. Hoffmann-La Roche有限公司的分子诊断业务部门在2020年创造了37.6亿美元的收入,而2019年为11亿美元,增长了241.8%。


然而,在2021年,美国、加拿大和德国的择期手术数量和住院患者数量反弹,这增加了取消或推迟的骨科、牙科和其他择期手术的数量。数量的突然增加增加了市场对该设备的需求。此外,市场主要参与者批准医疗设备的数量和引入具有先进技术的新设备的数量推动了2021年市场的增长。



  • 例如,强生服务公司在2021年实现净收入270.6亿美元,同比增长17.9%。


最新趋势


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消费者对可穿戴设备的偏好日益增长是一个突出的趋势


可穿戴设备存在一些限制,例如安全问题和与数据隐私相关的问题。尽管存在这些限制,但由于其易用性和优点,健身追踪器和活动监测器仍然受到很大的青睐。全球成年人对健身的日益重视,以及地区和国家医疗机构对监测和诊断的日益关注,是对健身追踪器需求增加的关键。


由于新冠肺炎疫情的爆发和人们对健康的日益关注,市场上对这些设备的需求激增。根据在美国进行的多项独立调查,2019年美国成年人中约有21.0%拥有健身追踪器。


此外,市场参与者推出了具有新功能的先进型号,并降低了价格,增加了设备的客户池。这为新进入者和老牌参与者提供了巨大的增长机会,他们可以专注于这一领域,推出新的可穿戴设备,以满足这些设备不断增长的需求。



  • 例如,根据RunRepeat在2021年发表的一篇文章,2020年可穿戴健身设备的销量超过4.45亿件,在大流行期间收入增长了31%以上。


驱动因素


慢性疾病流行率上升将促进医疗器械需求


由于采取久坐不动的生活方式和其他因素,包括糖尿病、癌症和其他传染病在内的慢性疾病越来越普遍。此外,各国的医疗机构都在通过越来越多的意识项目来提高诊断率和治疗率。随着人们对这种疾病的普遍程度和认识的提高,需要进行诊断程序和检查的病人人数也在增加。



  • 例如,根据国际糖尿病联合会(IDF)的数据,2021年估计有5.37亿人患有糖尿病,预计到2030年将增至6.43亿人,到2045年将增至7.83亿人。

  • 同样,根据美国癌症协会的数据,2021年新发癌症病例的估计数量为190万。


此外,由于老年人视力受损和关节骨折的发生率增加,老年人口的迅速增加也增加了对眼科和骨科手术的需求。



  • 例如,根据骨关节炎行动联盟发布的2021年数据,45-65岁年龄组的膝关节骨关节炎年发病率最高,45%的骨关节炎患者年龄在65岁或以上。


上述因素加上发达国家和新兴国家人均医疗支出的增长以及报销政策的改善,导致接受诊断和治疗的患者人数不断增加。这推动了这些国家对医疗设备日益增长的需求。


向家庭护理设备的转变推动了对便携式设备的需求


慢性疾病和这些疾病患者的治疗日益普遍,对各国的卫生保健系统造成巨大压力。这导致全球治疗这些疾病的经济负担显著增加。在医院住院治疗病人的总费用要高得多,住院时间越长,经济负担越重。



  • 例如,根据《美国管理医疗杂志》(AJMC) 2021年发表的一篇文章,在最近的一项随机试验中,评估了在医院治疗的患者和在医院家庭治疗的患者,家庭护理管理的成本降低了19%。


由于经济负担的增加和60岁以上人口的增加,人们对家庭保健服务的偏好发生了范式转变。此外,随着主要参与者和医疗机构越来越多地努力开发和推出新的易于使用的医疗设备,例如用于治疗慢性疾病的便携式和可穿戴设备,发达国家对家庭医疗保健服务的采用正在迅速增加。



  • 2021年3月,全球领先的Shimmer Research可穿戴技术该公司推出了Verisense Pulse+,这是一款适用于Verisense平台的新型传感器,可提供光容积描记图、皮肤电反应和惯性测量单元。该设备可以测量临床试验患者的心率、氧饱和度和情绪反应,以及他们的活动和睡眠水平。


限制因素


新兴国家高昂的设备成本和不完善的报销政策限制了市场增长


在过去的十年中,该行业在新技术的实施和新设计的修改等方面取得了值得注意的发展。然而,这些设备是昂贵的,其中包括相对较高的购置成本,以及后续的维护成本,从而导致设备成本和所有权的整体增加。一些先进的设备与各种其他组件相关联,如芯片、电池、传感器和一些其他配件,这些配件需要定期更换。



  • 例如,根据美国管理医疗药房学会(Academy of Managed Care Pharmacy) 2020年发表的一篇文章,在美国,一种药物的平均成本为胰岛素泵每台设备大约4500到6500美元。此外,与此同时,该设备的配件,包括电池和注射器,每年的总成本约为1500美元。


这导致患者的拥有成本相对较高。此外,医疗设备的报销也一直是新兴国家采用这些设备的限制因素。因此,上述因素,加上不充分的报销政策,是新兴国家医疗器械采用相对有限的原因。


分割


类型分析


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2022-2029年期间,传染病流行率上升,为体外诊断(IVD)部门提供动力


在各种类型中,体外诊断(IVD)部分预计将实现更高的复合年增长率,这是由于用于精确诊断糖尿病、癌症和艾滋病毒/艾滋病等慢性和传染性疾病的实时诊断测试越来越多。其他部分在2021年占据主导份额,原因是医用服装、口罩、手套、手术灯、胎儿监护仪和其他医院用品的需求增加和采用。由于医疗器械公司在市场上引入新型伤口设备和生物活性疗法方面的投资不断增加,伤口管理部门预计也将以显著的复合年增长率增长。


此外,手术机器人的技术进步及其在医疗保健提供商中的日益增加的使用是预计在预测期内推动微创手术(MIS)部门增长的关键因素。然而,由于全球范围内患有不同心脏相关疾病和骨科疾病的患者群体不断增加,骨科和心血管设备的细分市场预计将以显著的速度增长。


此外,糖尿病和视网膜疾病在普通人群中的发病率不断增加,预计将促进糖尿病护理和治疗的采用眼科设备并将随后推动医疗器械市场在预测期内的增长。


按终端用户分析


医院和asc数量的增加将推动市场


基于终端用户,市场包括医院和ASCs、诊所等。由于多专科医院和社区医院数量的增加,特别是在新兴国家,医院和ASCs部门在2021年占据了主导份额。因此,上述因素以及医疗保健机构和政府对患者常规诊断和及时治疗的日益重视,提高了普通人群的意识,从而在预测期内推动了市场的增长。


由于全球中小型诊所和长期护理中心的公共和私人参与者增加资金,以改善医疗保健基础设施,预计诊所和其他部门在预测期内将以显著的复合年增长率增长。


区域的见解


北美医疗器械市场规模,2021年(10亿美元)

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2021年北美市场规模为1881.4亿美元。充分和有利的报销政策、发达的医疗基础设施、先进医疗技术的迅速采用以及该地区的主要参与者是其主导地位的主要因素。由于慢性病发病率和流行率上升,在该区域接受诊断和治疗的病人人数增加,进一步加强了这一点。


由于不断增加的医疗支出、完善的基础设施以及越来越多地采用先进的诊断和治疗设备,欧洲市场预计将实现显著的复合年增长率。在预测期内,该地区领先的全球和国内参与者对家庭护理的转变以及便携式医疗设备的引入的强烈关注将推动市场的增长。


由于心血管疾病、传染病、牙科疾病和糖尿病等疾病的发病率不断上升,以及市场参与者日益关注扩大其在包括中国、印度在内的新兴国家的直接业务,并满足该地区患者的需求,亚太地区预计将以相对较高的CAGR增长。


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另一方面,由于沙特阿拉伯和巴西等少数国家的医疗基础设施迅速发展,以及全球市场参与者通过直接或间接进入这些地区,拉丁美洲、中东和非洲预计将在预测期内实现可观的复合年增长率。


主要行业参与者


美敦力(Medtronic)、强生服务公司、雅培(Abbott)和史崔克(Stryker)是市场的主要参与者


全球市场是分散的,美敦力(Medtronic)、强生服务公司(Johnson & Johnson Services, Inc.)、雅培(Abbott)和史崔克(Stryker)等公司将在2021年占据主要份额。顶级市场参与者专注于收购、合作、新产品开发和发布等战略,以加强其全球市场地位。



  • 例如,在2022年3月,Accelerate Diagnostics, Inc.推出了Arc模块和BC Kit,用于对阳性血液培养进行自动快速准确的微生物鉴定。


强生服务公司在2021年获得了重要的医疗设备市场份额,由于其在世界各地的强大影响力和庞大的分销网络,预计在预测期内将继续保持其地位。市场上其他突出的参与者有Siemens Healthineers AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd ., GE Healthcare, BD, Fresenius SE & Co. KGaA, Boston Scientific Corporation和Baxter。


主要公司名单:



主要行业发展:



  • 2022年1月美敦力(Medtronic) Intellis可充电神经刺激剂和Vanta无充电神经刺激剂获得美国FDA批准,用于治疗糖尿病周围神经病变相关的慢性疼痛。

  • 2021年11月-西门子Healthineers推出全球首个光子计数技术NAEOTOM AlphaCT扫描仪该药物已获准在美国和欧洲临床使用。


报告覆盖


医疗器械市场的信息图表表示

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《全球医疗器械市场研究报告》提供了对市场的详细分析,并重点关注领先公司、产品和最终用户等关键方面。除此之外,它还提供了对市场趋势的洞察,并突出了关键的行业发展。除了上述因素外,该报告还涵盖了近年来推动市场增长的几个因素。


报告范围和细分


















































属性



细节



研究期间



2018 - 2029



基准年



2021



估计一年



2022



预测期



2022 - 2029



历史时期



2018 - 2020



单位



价值(亿美元)



分割



按类型、最终用户、地区划分



根据类型




  • 骨科设备

  • 心血管设备

  • 诊断成像

  • 试管

  • 管理信息系统

  • 伤口管理

  • 糖尿病护理

  • 眼科

  • 牙科

  • 肾脏学

  • 普通外科

  • 其他人



由终端用户





  • 医院和ASCs

  • 诊所

  • 其他人



按地区




  • 北美(按类型、最终用户和国家划分)

    • 美国(按类型,按最终用户)

    • 加拿大(按类型、最终用户分类)



  • 欧洲(按类型、最终用户和国家划分)

    • 英国(按类型,按最终用户)

    • 德国(按类型、最终用户分类)

    • 法国(按类型、最终用户分类)

    • 意大利(按类型,按最终用户)

    • 西班牙(按类型、最终用户划分)

    • 欧洲其他地区(按类型、最终用户划分)





  • 亚太地区(按类型、最终用户和国家划分)





    • 中国(按类型、终端用户分类)

    • 日本(按类型,按最终用户)

    • 印度(按类型,按最终用户)

    • 澳大利亚(按类型、最终用户分类)

    • 亚太其他地区(按类型、最终用户划分)



  • 拉丁美洲(按类型、最终用户和国家划分)

    • 巴西(按类型、最终用户分类)

    • 墨西哥(按类型、最终用户划分)

    • 拉丁美洲其他地区(按类型、最终用户划分)



  • 中东和非洲(按类型、最终用户和国家划分)

    • GCC(按类型,按最终用户)

    • 南非(按类型、最终用户分类)

    • 中东和非洲其他地区(按类型,按最终用户)





常见问题

《财富》商业观察称,2021年全球市场规模为4889.8亿美元,预计到2029年将达到7189.2亿美元。

2021年,北美市场规模为1881.4亿美元。

在预测期内,市场将以5.5%的复合年增长率稳步增长。

在类型中,其他细分市场将引领市场。

慢性疾病患病率的上升和普通人群意识的提高是市场的主要驱动力。

美敦力(Medtronic)、强生服务公司(Johnson & Johnson Services, Inc.)、雅培(Abbott)和史崔克(Stryker)是市场的顶级参与者。

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